По изображению на видеокассете Осипов устанавливает личность одного из заказчиков игры «Метрополис». Но вскоре выясняется, что этот человек уже давно мёртв. Стрелка и Танцор, «раскручивая» историю Чипа с переведённой ему огромной суммой, пытаются со своей стороны выйти на владельца «Метрополиса». По совету Стрелки Танцор через своего друга режиссёра устраивается статистом в оперный театр, где должна состояться премьера «Кармен»...