В этом эпизоде с музыкальными номерами, основанный на мюзикле «Бригадун», Люси оказывается в своей родной деревне в Шотландии. Жители деревни очень рады её приезду, потому что в этот год они должны принести в жертву одного из рода МакГилликадди двуглавому дракону (Фред и Этель) - и до появления Люси жители считались проклятыми. Будет ли Скотти Мактавиш Макдугал МакАрдо (Рикки) сражаться с драконом, чтобы спасти жизнь Люси? Примечание: МакГилликадди это ирландская фамилия.