В церкви Св. Освальда заколот церковный староста Гарри Джозефс. Льюису это дело на первых порах кажется довольно простым. Сперва всё указывало на то что убийство совершил местный бродяга, целью которого было ограбление. Когда же выясняется что Джозефс был отравлен морфием, а нож был воткнут в уже мёртвое тело, вся картина преступления меняется. При этом кто-то начинает методично убивать свидетелей по делу, причём все убийства происходят в той же церкви. По ходу расследования у Морса начинаются романтические отношения с Рут Роулинсон, женщиной работающей в церкви. Дело заканчивается для Морса довольно неприятным образом.