Михайлов пытается освоиться с новым местом работы. Смыслов и Кудрень подозревают, что Михайлова отправили в их район для сбора компромата. Бизнесмен Олег Ласковый заявляет, что бандиты вымогают у него деньги. Семенов узнает, кто эти преступники, и собирается задержать их при передаче денег, но операция срывается.