Princezna Akhesa je dcérou mocného egyptského faraóna. Je však tvrdohlavá a neposlušná. Keď sa dozvie, že moc jej otca je v ohrození, rozhodne sa vyhľadať svoju matku, ktorá žije v ústraní a požiada ju o pomoc. Spolu s ňou sa na dlhú cestu cestu vydá aj princ Tut, o ktorom si však Akhesa myslí, že je zbabelec a ufňukanec. Počas ich spoločných dobrodružstiev ale zmení názor...