На удаљеној планети,где су људи још увек на нивоу средњевековног развоја, налази се научна експедиција са Земље која, у сврху научног експеримента, покушава да поправи развој становника не нарушавајући логичан след историје. Главни јунак, дон Румата Есторскиј, ипак не успева да сачува своју неутралност када у Арканору (једном од главних градова на планети) власт преузме „црно братство“, што га приморава да узме мач у своје руке и тако наруши законодавство својим мешањем у туђ историјски процес.