Наизглед небитни кафански сукоб између Црногораца и Бугара претвара се у иницијалну капислу којом, и дефинитивно, започиње сукоб супротстављених банди. Постаје јасно да су Цар и Димитар све забринутији пошто су дуго очекивану пошиљку дроге допремили у Србију и започели са новим послом упркос другачијим договорима са Вајом. Са фирмом која пропада, и учесталим назнакама да га многи и даље везују за Цара и његове активности, Мараш се у страху за будућност својих најближих обраћа Баћи надајући се да ће од њега сазнати све појединости и ризике везане за нова дешавања у криминалним круговима.