Trots att hans mor behandlade honom illa och nu är död, saknar fotografen Frank henne. Svårt störd och som ett sätt att minnas modern, har han blivit en lustmördare som mördar kvinnor för att sen montera deras skalper på skyltdockor. Han inleder en osannolik affär med den vackra fotografen Anna D'Antoni, men är hon hans räddning eller bara ytterligare ett offer?