Året är 1939, och världen tittar häpet på när Tyskland planerar att skriva om historien. Hitler har enat sitt land, och smider förrädiska planer att erövra Europa. När den amerikanske marinofficeren Victor "Pug" Henry stationeras som militärattaché i Berlin, möts han av en stad genomsyrad av den nya ordningens många brister. Detta blir upptakten till år av turbulens, som kommer att påverka hela Pugs familj, liksom resten av världen.