Tyskland gör det otänkbara och allierar sig med Ryssland, vilket Pug Henry varnat den amerikanska regeringen för. President Roosevelt är bekymrad över situationen , och utnämner Pug att vara hans "ögon och öron" i Tyskland. Hitlers blixtattack över Polen påverkar samtidigt miljoner människor, däribland Pugs son Byron och kvinnan han älskar - Natalie, släkt med den judiske författaren Aaron Jastrow.