Storbritannien befinner sig plötsligt i krig, och står som ensam stormakt mot Hitlers lufträder. Mitt i detta inferno befinner sig Pug Henry, som på order från sin regering fungerar som kringresande diplomat i krigets Europa. I London träffar han den karismatiske Winston Churchill. Han stöter också ihop med Pamela Tudsbury, den vackra dottern till en gammal vän.