ฮ่องเต้เฉียนหลงทรงปลอมกายเป็นสามัญชนออกเดินทางท่อง เที่ยวในเมืองหยางโจว โดยมีคนติดตามผู้รู้ใจสองคนคือบัณฑิตเหลาหย่ง ผู้ทรงปัญญาและหงอหยงง้วน ผู้ภักดี แต่เหลาหย่งและหงอหยงง้วนกลับไม่ถูกกัน หยงง้วนจึงมักยุยงให้ฮ่องเต้เฉียนหลงมอบภารกิจยากๆ ให้เหลาหย่งทำ แต่เหลาหย่งก็สามารถเอาตัวรอดได้ทุกครั้ง ระหว่างการเดินทางในครั้งนี้นอกจากจะพบความสนุกสนานแ ล้ว เฉียนหลงฮ่องเต้ยังทรงได้ช่วยเหลือราษฎรผู้ทุกข์ยากอีกด้วย