Лише через тиждень після того, як Пітер Бішоп врятував світ, а потім був стертий з лиця землі, перемир'я між двома світами залишається непорушним, і обидві сторони змушені працювати разом. Лінкольн Лі приєднується до команди «За межею», коли вони розслідують справу перевертня, яка є дуже особистою для нього.