霍元甲醒来,发现自己和兄弟们被留置在一条船上,一个冷艳的日本女人告诉他,她的老板要见霍元甲。霍元甲和大疤脸不愿与东洋人苟合,便与其大打出手,但是由于他们被下了迷药,所以打斗中体力不支,明显占了下风,最后被绑住手脚捆在船帮上,一个不阴不阳的日本人过来居高临下的审问他们关于宝物的下落,霍元甲不明就里一头雾水,他忽然想起宋天都说,在他之前已有戴骷髅面具的人拿着令牌接走镖物的事。才意识到从一开始自己就已经陷入了一场骗局。在日本人的拳脚和恐吓下,胆小怕死的袁浩选择了投降,但是他根本不知道内幕,所以并没有为日本人提供出什么有用的线索,最后三个人被丢在岸上的树林里。