小渡的连战连胜让古路治受到了责难,就在他大为火光时古拉玛带来了小渡等人的消息。在古拉玛的诱导下小渡等人解开奇怪的谜题来到了天空之城,想要用陷阱消灭小渡的古拉玛反倒自食恶果吃尽了苦头,就连自以为万无一失的唤兽笛也在火美子的忍术下失败。一路闯过要塞内部的机关小渡等人最终来到了要塞的核心部分,但古路治却利用要塞的机关不断变更地形让大家陷入了苦战,瞄准敌人大意的机会龙神丸抓住了敌人的魔神与他一起飞向天空,古路治再次犯了得意的错误撞到天顶导致喷射器失灵最终被打败。打败了敌人的龙神丸却也因为没有飞行能力而往下掉,这时突然出现了一部青色的魔神救下了龙神丸和大家。战斗结束后小渡吹响了神部之笛,在清脆的笛声中第一层山界恢复了原貌,无色的彩虹也恢复了原有的色泽。小渡等人向第二层山界进发……