因为马修·佩里率领战舰来到日本德川幕府咽喉要地江户湾相州浦贺海面,幕府立刻下令各藩在江户湾守卫。但是经历了两百多年太平时代的武士们已经习惯了和平生活,就算戴上头盔穿上铠甲也觉得很不适应。龙马和沟浏广之丞也加入到品川沿岸的守卫工作中。 龙马为了找到停播在浦贺海岸上的黑船溜出队伍,在赶往浦贺的路上,他遇到了桂小五郎,两人近距离目睹了黑船的真面目。龙马发现,西洋文明的力量根本不是刀剑能敌,因此他开始怀疑,继续练习剑术是不是正确的选择。 龙马毫不隐瞒地告诉佐那,剑对黑船根本起不到任何作用,佐那叮嘱他不能把这话告诉父亲定吉和哥哥重太郎,而且开始对龙马抱有淡淡感情的佐那有些困惑。龙马因为烦恼剑术修行问题去找桂商量,桂也正为了日本是否应该用剑对付黑船而烦恼。幕府打破了常年惯例,向各藩征求对付异国的意见,在土佐的武市半平太和弥太郎提出了意见书。与此同时,重太郎了解到了佐那喜欢龙马的的消息。