Крисчън научава, че бившата му приятелка Кимбър е сгодена за конкурента им Боболит, който я използва като подвижна реклама на собствените си постижения като хирург. Ескобар продължава да притиска двамата партньори, които се оказват на негово разположение по 24 часа в денонощието, принудени да извършват операции на „мулетата“. Но полицията е по петите на престъпника и той се съгласява да остави хирурзите намира срещу една последна услуга - пълна промяна на собственото му лице.