Když Cordelia vidí přicházet Michaela se živou Queenie a Madison, ztratí vědomí. Během výpadku má vizi o konci světa a o chlapci, démonovi s bílou tváří. Když se probere, řekne všem, co viděla. Cordelia učiní rozhodnutí, že Michael může absolvovat zkoušku Sedm divů, aby zjistili, zda je novým Nejvyšším. John Henry je však vůči Michaelovi podezřívavý a myslí si, že jeho schopnosti jsou démonické.