Když agent CIA, který před více než osmi lety pracoval se Samem Hannou, požádá o jeho pomoc a brzy je nalezen mrtvý se zdánlivou příčinou sebevraždy, Hanna a Callen mají podezření na nečistou hru a větší spiknutí. Mezitím Deeks s Kensi objeví svého vnitřního "zaříkávače psů", když se oba v utajení zúčastní výstavy psů s ceněným pudlem.