Gibbs vyšetřuje smrt zastřeleného námořního poručíka Paula Boothe. Při ohledání se u něj najde osm let stará McGeeho vizitka z NCIS. Muž pracoval na univerzitě jako profesor matematiky, ale v poslední době si nechal zkrátit úvazek, neboť byl zapojen do tajného projektu pro Telis Research. Jeho manželka, na jejíž účet Paul krátce před svou smrtí převedl veškeré peníze, o projektu vůbec nevěděla. Manžela spíše podezírala z nevěry, ale v poslední době si všimla, že ho kdosi sleduje. Paulův nadřízený nechce vyšetřovatelům prozradit, na čem pracoval. McGee zažije šok, když zjistí, že jedním z posledních hovorů oběti byl telefonát jeho rebelské babičce Penelope. Ta před lety pracovala na tajném vojenském projektu, a jak se zdá, poručíkova smrt by s tím mohla souviset.