Kakashi se pouští po stopách Naruta a Sasukeho. Když sliboval Sakuře, že dá všechno do pořádku - lhal pouze ji, nebo i sebe? Dvě osamělé duše, které na sebe natrefili, aby se stali přáteli, zatím svádějí boj bez limitů a svědků. Sasukeho vražedné úmysly jsou zřejmé, ale Naruto se, ačkoli dostává nakládačku, nemůže vzdát přítele a přenechat ho Orochimarovi. Nenechá se zde zabít a dovede jej zpět.