Hong Kyung Rae je zatčen. Vrchní eunuch je odhodlaný udělat cokoliv, aby ho osvobodil. Young využije toho, že král trvá na tom, aby byl Hong Kyung Rae držen v paláci, a vydá se poznat otce Ra On. Byung Yun propašuje Ra On do paláce a Young jí slíbí, že zařídí, aby se mohla s otcem setkat. Hong Kyung Rae dceři vysvětluje, že to vše dělal, aby žila v lepším světě. Král má noční můru, po které trvá na tom, že proces musí proběhnout co nejdřív. Youngovi to nedá a diskutuje s Hong Kyung Raem politiku. Stráže přitáhnou k procesu i Ra On a král nařídí, aby ji popravili.