Die Wölfe erwarten für die Nacht den "Roten Mond". Das bedeutet, dass in der Nacht eine Zeremonie mit großem Wolfsgeheul stattfinden wird. Zum ersten Mal dürfen auch Bala, Lali und Mogli daran teilnehmen. Akela fordert Mogli auf, zu üben. Aber Moglis Versuche scheitern kläglich. Phaona redet ihm ein, dass er nicht an der Zeremonie teilnehmen darf und sogar aus dem Rudel verstoßen wird. Er rät Mogli, den Dschungel zu verlassen.