Als Bauarbeiter die Leiche eines berüchtigten New Yorker Mafioso finden, der in den siebziger Jahren verschwunden ist, versuchen Beckett und Castle, diesen drei Jahrzehnte alten Mafia-Mord aufzuklären. Leider ist ihr einziger Zeuge ein Mann, der glaubt, dass wir noch in den Siebzigern leben. Um herauszufinden, was er weiß, müssen sie sich auf seine Wahnvorstellungen einlassen und feiern, als wären es die letzten Tage der Disco.