Inzwischen schreiben wir das Jahr 1865. Der Bürgerkrieg ist beendet, und Buffalo Hump hat die Führung der Comanchen an seinen Sohn Peta Nocona abgegeben. Sein zweiter Sohn Blue Duck hingegen zieht mit seinen Indianern mordend durch das Land, weswegen ihn die Yankees zusammen mit den Rangern fassen wollen – vergeblich.