Die Sekretärin eines Botschafters aus dem Balkan, der zu Besuch in Großbritannien ist, wird in ihrem Zimmer von einem maskierten Koloss ermordet. Unter einem Vorwand schickt Steed seine neue Partnerin Miss Venus Smith, eine bekennende Jazzsängerin in einem Londoner Kabarett, in das Umfeld des Mannes, da er Grund zu der Annahme hat, dass man ihm und dem Vertrag, den er mit den Vertretern der britischen Regierung unterzeichnen soll, nach dem Leben trachtet. Während die beiden kräftigen Leibwächter des Staatsmannes das gleiche Schicksal erleiden, versucht Steed, die Spur eines obskuren Wrestlers aufzunehmen, dessen Gesicht man nie zu Gesicht bekommt: den "Dekapoden". Auf der Seite von Venus beginnen die Schwierigkeiten.