Als einer der Agenten des Floral Network tot auf einem Paar Stelzen aufgefunden wird, ist das Interesse von Steed und Emma geweckt. Das ist die Idee, denn die ausländischen Agenten Basil und Lola haben eine Falle für sie vorbereitet: eine Maschine, die ihren Geist in den Körper des Paares tauscht.