In der Einleitung erklärt Gene Roddenberry, welche Probleme er hatte, seinen Pilotfilm im Studio zu verkaufen und dann aber mit einem zweiten Pilotfilm die Legende von Raumschiff Enterprise startete. Anschliessend sieht man diesen zweiten Pilotfilm, der eine Mischung aus dem ersten und zweier Serien-Folgen Talos IV - Tabu (1+2) besteht, wo Captain Kirk auf Captain Pike trifft. Darum eine Mischung aus schwarz-weissen und farbigen Szenen.