Nachdem sie das Babylon Tor überstanden haben, finden sich Yo und seine Schamanen verstreut in der Wüste wieder. Auf der Suche nacheinander trifft Ren Nichrom, der ihn für Zeke gewinnen soll. Ren lehnt ab, hat aber Zweifel, was Yo’s Schamanenkünste betrifft. Lyserg wird von den X-Laws ausgeschlossen, da er seine Pflicht nicht erfüllt hat. Als sich die Freunde endlich wieder treffen, erfahren sie, dass Zeke den König der Geister entführen will, und Ren beschließt, gegen Yo zu kämpfen.