Natsu und seinen Freunden hat sich nun auch Byro entgegengestellt. Als er ruchlos attackiert und dabei beinahe seine Untergebenen verletzt, wird Lucy wütend. An anderer Stelle entbrennt unterdessen ein heftiger Kampf gegen Mary, die Satan Soul aus Mirajane extrahiert hat und nun manipuliert. Da so selbst Elfman keine Chance hat, greift Mirajane zu verbotenen Mitteln ...