El doctor Brown, que ha pasado cinco años en el Himalaya, ha descubierto un moho mutante. Se dice que con él, es posible desarrollar un fármaco específico que sea eficaz contra todo tipo de virus. El Dr. Brown tenía una relación cercana con el padre de Isami, Kai, por lo que cuando Isami se entera de su visita a Japón, espera poder obtener información sobre su paradero. Mientras tanto, los Duendes Negros también van tras la pista del moho del Himalaya.