El día anterior a la final de la Liga de Kalos entre Ash y Alain, nuestros héroes conocen a la pequeña amiga de Alain, Mairin, durante el rescate del imprevisible Chespin de Lem. El Team Flare también está en Ciudad Luminalia, preparando una operación secreta, aprovechando que todo el interés está puesto en la liga, y Lysson tiene planes para Ash cuando todo acabe. Mientras tanto, el Profesor Ciprés, que ha estado investigando a Greninja Ash, muestra a nuestros héroes un antiguo manuscrito que describe la misteriosa Metamorfosis Afectiva, que requiere que un Entrenador y un Pokémon tengan una vinculación muy particular y estrecha. Después de eso, Ash anima a sus Pokémon para el combate inminente, mientras que Alain entrena duro con su Charizard. Su misión de recolectar energía de la megaevolución casi ha terminado.