Ivan Chernov, un cocaïnomane, kidnappe des enfants dans les rues, leur fait subir un entraînement intensif durant des années, et, une fois devenus des bombes humaines qui ne reculent devant rien, il les cède aux organisations terroristes les plus offrantes... Le responsable de la Section Une charge Michael et Nikita d'entrer en contact avec Chernov, en se faisant passer pour des dealers