En se rendant à un concert, Jedda et Rick sont capturés par les soldats de glace de Ming. Durant leur emprisonnement, ils surprennent une conversation entre Octon et Garax. Ces derniers veulent retourner sur Mongo et sont prêts à renverser Ming pour y parvenir. Les croyant sincères, Rick leur propose un marché : si les deux lieutenants de Ming se révoltent, les défenseurs de la terre les soutiendront. Pendant ce temps, Flash Gordon détruit des météores attirés par l’attraction terrestre. Les adultes, convaincu qu’il s’agit d’un piège de Ming, ne croient pas en l’honnêteté d’Octon et de Garax et refusent de les aider.