Ritsuko est au service de la princesse Mariel. Mariel tombe sous le charme de Gargantua, devenu alchimiste. Sa tentative de la sacrifier est déjouée par Ritsuko, mais la princesse devient à moitié démon et se suicide. Lilith apparaît devant Gargantua et accepte l'âme de Mariel en paiement.