A quoi pouvaient bien ressembler nos plus lointains ancêtres ? Pour le savoir, Sabine et Jamy décident de remonter la grande histoire des mammifères, ces animaux qui allaitent leurs petits, qui sont recouverts de poils et dont la température interne est constante. Leur enquête les mène d'abord au Muséum National d'histoire naturelle de Paris, qui consacre une grande exposition à ce sujet. Les tous premiers mammifères sont apparus dans l'ombre des premiers dinosaures, il y a au moins 220 millions d'années. A côté de ces géants qui dominent le monde pendant toute l'ère secondaire, les mammifères n'ont d'autres choix que de se faire tous petits, de vivre cachés et de chasser la nuit. Nos lointains ancêtres ressemblaient à une grosse souris comme Eomaia, un mammifère âgé de 130 millions d'années que nous présente Sabine.