Les Décepticans, à partir de leur vaisseau converti en base sous-marine, construisent un « pont spatial » relié à Cybertron. Bumblebee et Spike sont découverts en train de les espionner et sont désignés pour tester le fonctionnement du pont après des essais infructueux. Aaprès une vaine tentative de fuite, Bumblebee est reprogrammé pour faire tomber les Autobots dans un piège. Mégatron doit toutefois annuler son assaut contre eux lorsque le pont, qui doit être utilisé durant une très brève période, est réactivé. Spike est sauvé par Bumblebee, et les Energons transportés sont mis à feu, ce qui propulse Mégatron à travers le pont activé.