Sous la conduite de Yukie, Kazuki est monté à bord de son Fafner et a quitté l'île pour une destination inconnue. Alors que des rumeurs circulent sur une liaison entre le garçon et son professeur, ou que l'on parle de trahison, Makabe demande à s'occuper personnellement de l'affaire : lui et Kôzô Minashiro étaient au courant que Kariya travaillait pour les Néo-Nations-Unies, mais il n'a pas vu venir une telle chose. Pendant ce temps, Kazuki est arrivée en vue d'une ville, recouverte par la végétation. Jadis vivait ici une partie de l'Humanité. Yukie et lui se posent et campent pour al nuit. Mais un Festum surgit et le garçon est obligé de le combattre. En difficulté, il est secouru par deux robots, à l'apparence d'un Fafner. Mais découvre presqu'aussi vite que leurs intentions ne sont pas vraiment amicales...