Otavio Consone, est un immortel féru d'escrime et de danses espagnoles. Il y a 150 ans , il a tenté d'enseigner à Duncan l'art du maniement de l'épée appelé "Le cercle mystérieux". Par la suite, les deux hommes se disputèrent le coeur d'une jeune femme et cela se termina tragiquement. Aujourd'hui, l'arrogant Consone cherche à éliminer une jeune artiste de Flamenco, protégée par Duncan...