Jake a disparu depuis dix jours. A la NSA, Kyle et Louise mettent tout en oeuvre pour le retrouver. Les autorités locales ont la description d'un homme armé et dangereux, ce qui inquiète beaucoup Louise car Jake pourrait être tué. Mais pour Kyle il s'agit de leur meilleure chance de le retrouver. Pendant ce temps, Jake toujours amnésique traîne quelque part dans la banlieue de Philadelphie. En entrant dans un club appelé Le Palace il assiste à de sanglants combats de boxe dans une ambiance très violente. Le patron du club offre 500 dollars à quiconque capable de tenir 3 minutes contre son champion...