Az álomhajó Palaura indul népes pihenni vágyó utasaival. Tobias megkéri Mia kezét a hajón, de a nő nem biztos magában, pláne miután felbukkan egy régi ismerőse. Beatrice minden bölcsességével azon van, hogy a fiatalok kapcsolatát jó irányba tereljen. Egy véletlen félreértésből adódóan a hajó tervezője és látogatója összekeveri a legénység egyik tagját a kapitánnyal.