Nonostante gli inviti di Filia, il gruppo sembra interessato a tutto fuorché seguirla al Tempio del Fire Dragon King, il che innervosisce molto la Sacerdotessa. Inoltre, in città compare un misterioso individuo che sembra creare qualche problema, e la cui sola presenza infastidisce non poco Filia. Lina ad un tratto lo vede ed è sicura che si tratti di Xellos, il demone che era al servizio di Phibrizzo, il che non sembra annunciare buone notizie. I banditi che avevano attaccato la città saccheggiano un altro villaggio, dove trovano "una spada conficcata in una roccia" che sembra interessare molto al loro signore, Valgarv. Questi compare mentre Lina e gli altri sono in viaggio e subito ingaggia battaglia con loro.