Questo è considerato dai fan il vero episodio finale della serie! Skeletor ha ordito un terribile inganno per convincere He-Man di aver ucciso un uomo a causa dell'uso sconsiderato del suo potere. Sentendosi tremendamente in colpa per l'omicidio, Adam decide di rinunciare al potere e getta la Spada nel burrone senza fondo del Castello di Grayskull: He-Man non esisterà più! In realtà non c'è stato alcun omicidio, ma quando Orko si accorge dell'inganno, viene catturato da Skeletor. In assenza del campione di Eternia, Teela intanto si getta in una missione suicida per impedire al generale Tataran di richiamare su Eternia attraverso un portale dimensionale l'intero esercito dei goblin...