Tijdens het bewind van de tweede shogun, Hidetada Tokugawa, weergalmden de harde veldslagen van de Sengoku-periode nog steeds duidelijk. Rinnosuke, een spion voor het shogunaat, infiltreert de Futsuki-clan, verdacht van verraad. Zijn onderzoek komt in gevaar als hij de mooie Yae ontmoet. Jinpachiro, een trotse vechter van de Futsuki-clan, doet ook mee en daagt Rinnosuke uit voor een openbaar duel. Een strijd om leven en dood begint.