Het is 1990 en Juwon leidt de Pohang bende met een monsterlijk vermogen en neemt Ulsan over. Hij moet zich verstoppen in een motel in Incheon nadat hij bedrogen wordt door z'n eigen bende. Wanneer Juwon rondloopt in de wijk en niet weet waar hij naartoe moet, komt hij oog in oog te staan met Jihee.