Cha Yeon-ho dowiaduje się, że Kim Hyun-min (Kim Dae-ho), analityk Narodowej Służby Kryminalistycznej, jest winowajcą stojącym za kopertami z pogróżkami. Pyo Jung-wook szuka pomocy u byłego gangstera Yang Seok-changa (Lee Yoo-joon), przewodniczącego YSC Group. Han Kyung-soo wyznaje, kim byli prawdziwi sprawcy w sprawie zabójstwa drogowego Yeon-ho.