Pewnego dnia, do domu Muminków przybywa dwoje małych gości przynosząc ze sobą tajemniczą walizkę. Tata Muminka przygotowuje specjalnie dla nich małe łóżko. Wszyscy natomiast umierają z ciekawości, co kryje w sobie tajemnicza walizka, której Topik i Topcia pilnują przez okrągłą dobę. Jedynie wstrętna Buka wie, co w niej jest i ma zamiar to zdobyć.