Pedro vai a uma festa no Estúdio 447 e conhece Ana. Ao vê-la e ao ouvi-la cantar, apaixona-se profundamente por ela e, inspirado, escreve-lhe uma canção. Toni, sob pressão na editora para encontrar uma canção de sucesso para o verão, manda Pedro espiar Ana e Julia. Pedro canta em público e cativa a atenção de Ana.