Уайт и дядя Джек заключают соглашение, согласно которому Уолтер передаст Тодду свою технологию варки в обмен на устранение Пинкмана, В это время Джесси делится со Шрейдером хитрым планом по выманиванию Уайта, для реализации которого решает использовать подставные фото, помогающие получить нужные им сведения о слабом месте преступника. Уолтер пытается отплатить предателю той же монетой, навестив его девушку, но Хэнк разгадывает его замысел. Вскоре последнему удаётся заманить свояка в пустыню, где полицейских ждёт неожиданная встреча.