Майк навещает бывших людей Фринга, стараясь склонить их к продолжению сотрудничества и предлагая им долю в новом бизнесе в обмен на молчание. Между тем Гудман после долгих поисков помогает организовать для напарников новое место для варки, Джесси встаёт перед дилеммой, связанной с его новой девушкой, Скайлер переживает нервный срыв, а Уайт обнаруживает, что их обновлённый бизнес не настолько прибыльный, как был при Густаво.